Subkonta - dodatkowi użytkownicy

W Panelu IdoSell w koncie klienta możesz utworzyć dodatkowe konta klientów wykorzystując szablon sklepu zgodny z standardem B2B i aktywny moduł B2B

Opcja tworzenia subkont jest szczególnie użyteczna dla hurtowni i przedsiębiorstw, gdzie zakupy dokonywane są przez wielu pracowników, ale wszystkie transakcje odbywają się w ramach jednego konta firmowego. Ułatwia to kontrolę nad zakupami, oraz daje możliwość przyznawania uprawnień dostępu różnym osobom bez potrzeby zakładania nowych kont dla każdego użytkownika.

Funkcja ta usprawnia proces zarządzania zakupami oraz zwiększa wygodę zarówno dla firm, jak i dostawców, którzy mogą łatwiej organizować współpracę z większą liczbą klientów.

Funkcja tworzenia subkont w ramach konta klienta w sklepie internetowym to narzędzie, które umożliwia uruchomienie funkcjonalności zakupów wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Dzięki tej opcji klienci, którzy posiadają konto główne, mogą tworzyć dodatkowe subkonta, pozwalając na realizację zakupów przez inne osoby z ich firmy.

Samo korzystanie z modułu B2B i szablonu zgodnego ze standardem B2B nie wystarczy, aby klienci mogli tworzyć subkonta. Funkcję należy dodatkowo włączyć w konfiguracji sklepu. W SKLEP > Proces zakupowy (COP) > Składanie zamówień przejdź do sekcji Zakupy hurtowe i detaliczne i włącz opcję:

Pozwalaj firmom na tworzenie subkont dla użytkowników, którzy mogą złożyć zamówienie, ale potrzebują akceptacji przez użytkownika z uprawnieniami.

Po włączeniu tej opcji klient spełniający pozostałe wymagania dotyczące subkont może korzystać z funkcjonalności dodatkowych użytkowników.

Zastosowanie:

• Zarządzanie zakupami w firmie: firmy mogą delegować proces zakupowy, pozwalając pracownikom na dokonywanie zamówień bez potrzeby tworzenia osobnych kont.

• Kontrola dostępu: właściciel konta głównego zachowuje kontrolę nad zamówieniami, mogąc zarządzać subkontami, co umożliwia śledzenie aktywności zakupowej każdego użytkownika.

• Wygoda: klient główny nie musi dzielić się swoimi danymi logowania. Zamiast tego tworzy oddzielne subkonta dla każdego pracownika, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność.

1. Po zalogowaniu się na swoje konto przejdź do zakładki Twoje konto > Dodatkowi użytkownicy

2. Następnie po wybraniu tej opcji pojawi się możliwość dodania nowego konta użytkownika. W tym miejscu pojawi się też lista do tej pory utworzonych użytkowników.

Lista subkont

3. Dodając nowego użytkownika uzupełnij jego dane.

• Pole email posiada limit 40 znaków

• Użytkownik samodzielnie nadaje swoje hasło po utworzeniu subkonta

• Uprawnienia użytkownika obejmują:

  • maksymalną wartość zamówienia, które złoży

  • maksymalną ilość zamówień w przeciągu 30 dni

  • Możliwość składania zamówień

  • Akceptację zamówień innych użytkowników

Formularz dodawania subkonta

4. Po utworzeniu konta, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem szybkologującym dla klienta, oraz z linkiem, gdzie będzie on mógł ustawić swoje hasło.

Po utworzeniu konta, klient będzie mógł logować się do sklepu swoim nowy loginem i hasłem.

Subkonta są wyświetlane na liście klientów tak, jak pozostali klienci w Panelu administracyjnym. Na karcie klienta jest widoczna informacja w Statystyki opisana jako "Konto główne" z odnośnikiem do konta głównego subkonta. Statystyki "Konta głównego" obejmują zaś listę subkont do niego przypisanych.

Widok statystyk konta głównego

Widok statystyk z odnośnikiem do kont użytkowników

Operując na subkoncie klienta możesz edytować jego dane tak samo, jak na zwykłym koncie klienta.