Konfiguracja dokumentów sprzedaży i ich wysyłki (EDI)
IdoSell pozwala na wystawianie dokumentów sprzedaży, ale oprócz tego umożliwia także ich konfigurację. Ustawiania te znajdziesz w sekcji USTAWIENIA > Dokumenty sprzedaży (EDI)
Tutaj możesz zdefiniować, czy chcesz wystawiać takie dokumenty za pomocą IdoSell, czy będziesz w tym celu korzystał z zewnętrznego systemu.
Dokumenty sprzedaży wystawiaj:
bezpośrednio w panelu IdoSell - oznacza, że IdoSell jest głównym systemem generowania dokumentów i dba o to aby były one wystawiane we właściwym czasie podczas realizacji zamówień
w zewnętrznym systemie RP - oznacza, że IdoSell nie będzie pilnował i weryfikował czy wybrany przez klienta typ dokumentu został wygenerowany przed realizacją jego zamówienia, wystawianie faktur w panelu IdoSell jest zablokowane
w dowolnym systemie - działanie hybrydowe, umożliwia wystawianie faktur w IdoSell oraz poza IdoSell
Ta konfiguracja jest możliwa dla każdego sklepu z osobna.
Kolejne elementy, które możesz skonfigurować, to wybór, jakie dokumenty wystawiasz - elektroniczne czy papierowe, oraz kiedy mają być wysyłane automatycznie do klienta. Możesz wybrać, żeby system wysłał do klienta fakturę od razu, jak tylko ją wystawisz lub zrobił to dopiero wtedy, gdy oznaczysz zamówienie jako Wysłane/Odebrane.
Rodzaj dokumentów sprzedaży, które będą dostępne dla kupujących.
Wskazany sekcja definiuje, jakie dokumenty są widoczne i dostępne dla nabywcy w procesie zakupowym na stronie.
System IdoSell na podstawie konfiguracji EDI oraz ustawień - Rodzaj dokumentów sprzedaży, które będą dostępne dla kupujących, definiuje odgórnie przypisanie dokumentów. Na przykład dla osoby prywatnej jest to potwierdzenie zakupu, a dla klientów z NIP, firm dokument faktura. Wskazane przypisanie możliwe jest do zmiany przez klienta w momencie składania zamówienia.
W scenariuszu gdy wybrana jest opcja - "dokumenty drukowane i elektroniczne" kontrahent typu Firma z NIP w sklepie będzie posiadał automatycznie przypisaną definicje dokumentu - Chcę otrzymać - Fakturę w formie elektronicznej. Jeżeli nabywca będzie posiadał typ konta Osoba Prywatna - otrzyma automatyczne przypisanie dla dokumentu - Potwierdzenie zakupu.
Dla opcji - Rodzaj dokumentów sprzedaży, które będą dostępne dla kupujących - "dokumenty elektroniczne". Dla wskazanej opcji wszyscy nabywcy z NIP i bez NIP będą mieli przypisaną fakturę w formie elektronicznej.
W przypadku odgórnego zdefiniowania dokumentu dla danego typu klienta lub ukrycia dokumentu, jaki dokument miałby być dostępny dla danego typu kontrahenta, taką funkcjonalność można pozyskać wyłącznie przez indywidualne modyfikacje szablonu strony za pomocą dodatków.