Eksport i import bazy klientów
W panelu administracyjnym możliwy jest zarówno eksport bazy klientów, jak i import zewnętrznej bazy poprzez odpowiednio przygotowany (lub wygenerowany) plik.
Opcja jest dostępna w KLIENCI >
Zarządzanie klientami
> Eksport i Import klientów
.
Wszystkie pliki eksportowane i importowane są w formacie CSV (import klientów może być również wykonany w formacie XML – standard IOF 3.0), przy czym w pliku arkusza stosujemy tzw. "separator danych" w postaci średnika. Jeśli chcesz edytować plik własnoręcznie w programie typu arkusz kalkulacyjny, plik CSV musi być poprawnie wczytany. Przykładowy poradnik dla programu MS Excel znajdziesz na stronie Microsoftu pod tym adresem .
Eksport bazy klientów
Żeby wyeksportować bazę klientów z panelu, należy:
Przejść do sekcji
KLIENCI > Zarządzanie klientami > Lista klientów
lubKLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i Import klientów > Pobrać bazę klientów,
a następnie wyszukać konkretnych klientów.Zaznaczyć, których klientów chcemy wyeksportować (w przypadku eksportu całej bazy wystarczy zaznaczyć checkbox).
W zależności od ilości danych, jakich potrzebujesz, dostępne są 3 rodzaje możliwego eksportu:
Wszystkie dane (w nowym formacie, który jest dostosowany i akceptowany przez moduł importu w panelu);
Dane według aktualnego widoku (eksport danych na podstawie aktualnie skonfigurowanego widoku listy klientów - kolumny widoczne na liście trafiają do pliku);
Wszystkie dane (stara wersja, np. z polskimi nagłówkami).
Po ewentualnym imporcie klienta w panelu administracyjnym, do klienta może zostać wysłany odpowiedni mail z linkiem do zresetowania hasła po całym procesie wgrania klientów do panelu.
Czasami, w zależności od użytej przeglądarki, pobieranie może nie uruchomić okienka, w których wybierana jest ścieżka zapisu. Pobieranie włączy się natychmiastowo i może zostać zablokowane przez przeglądarkę jako niechciane “wyskakujące okienko”. Należy na to zezwolić w domenie (tutaj przykład, jak zrobić to dla przeglądarki Google Chrome).
Nazwy pól w nagłówku pliku CSV (nowa struktura danych)
Nazwa kolumny | Wartość | Opis |
---|---|---|
login | login | Login klienta w IdoSell |
companyname | Nazwa firmy | Nazwa firmy klienta |
firstname | Jan | Imię klienta |
lastname | Kowalski | Nazwisko klienta |
wholesaler | n | Czy klient jest hurtownikiem? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak) |
taxidnumber | 1231231212 | NIP klienta |
phone | 123-123-123 | Numer telefonu klienta |
phone2 | 12-123-12-123 | Dodatkowy numer telefonu klienta |
moj-adres-email@poczta.pl | Adres email klienta | |
street | Jasna 5 | Adres klienta (ulica, nr domu, nr mieszkania) |
zipcode | 00-950 | Kod pocztowy klienta |
city | Warszawa | Miejscowość klienta |
country | pl | Kraj klienta (polska nazwa skrócona w ISO 3166-1). |
language | pol | Kod języka klienta. Format ISO 639-2/B. |
date_last_order | 2022-08-18 10:01:34 | Data ostatniego złożonego zamówienia. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS |
recently_logged_on | 2022-08-18 10:01:34 | Data ostatniego logowania klienta. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS. Gdy pole puste data importu klienta |
date_of_registration | 2022-08-18 10:01:34 | Data rejestracji klienta. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS. Gdy pole puste data importu klienta |
shop | 1 | Identyfikatory sklepów, do których ma być przypisany klient. Wartości zapisujemy po przecinku bez spacji "1,2,3" |
client_type | private | Typ klienta. Dostępne opcje: "firm", "private", "male", "female". |
mailing | n | Czy klient zgadza się na E-mail Newsletter? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak), identyfikator sklepu zapisany po przecinku bez spacji "1,2,3" |
newsletter_sms | n | Czy klient zgadza się na SMS Newsletter? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak), identyfikator sklepu zapisany po przecinku bez spacji "1,2,3" |
note_about_client | notatka | Notatka o kliencie |
opinions | 1 | Liczba dodanych opinii |
labels | Tagi klienta | |
orders_send | 1 | Liczba zamówień wykonanych |
orders_all | 1 | Liczba wszystkich złożonych zamówień |
products_observe | 1 | Produkty obserwowane |
products_bought | 1 | Produkty kupione |
assortment_positions | 1 | Kupione pozycje asortymentowe |
orders_worth | 1 | Wartość wszystkich zamówień |
orders_worth_detail: net | 1 | Wartość zamówień detalicznych netto |
orders_worth_detail: gross | 1 | Wartość zamówień detalicznych brutto |
orders_worth_wholesale: net | 1 | Wartość zamówień hurtowych netto |
orders_worth_wholesale: gross | 1 | Wartość zamówień hurtowych brutto |
orders_worth_in_shop: ID sklepu | 1 | Wartość wszystkich zamówień w danym sklepie, gdzie ID = identyfikator sklepu |
profit_margin | 1 | Wartość marży |
average_orders_worth | 1 | Średnia wartość zamówienia |
average_products | 1 | Średnia ilość towarów w zamówieniu |
rma_all | 1 | Ilość wszystkich złożonych reklamacji |
returns_all | 1 | Ilość wszystkich zgłoszonych zwrotów |
returns_products_all | 1 | Ilość wszystkich zwróconych towarów |
ballance | 1 | Stan salda |
balance_limit | 1 | Limit zadłużenia |
invoice_tc_count | 1 | Ilość należności |
invoice_tc_worth | 1 | Wartość należności |
affiliate_program | n | Udział klienta w programie partnerskim. Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak(bony)), "c" (tak (bony/gotówka)), "b" (zablokowany) |
affiliate | Tekst | Partner |
affiliate_orders_all | 1 | Ilość zamówień złożonych w progranie partnerskim |
affiliate_orders_total | 1 | Obrót w progranie partnerskim |
loyalty_points | 10000 | Ilość zgromadzonych przez klienta punktów lojalnościowych |
rebate | Rabat prosty klienta. Dozwolone wartości: "wyłączony" domyślnie, liczba w formacie X.XX (rabat indywidualny prosty w procentach) | |
membership_card | Tekst | Lista przypisanych kart stałego klienta |
offerForamt | Tekst | Format danych, w którym udostępniane są wszystkie oferty dla klienta |
offerFileType | Tekst | Lista plików, które są udostępniane |
offerShops | Tekst | Sklepy, z których klient może pobrać pliki ofert i składać zamówienia dropshippingowe (API ICDF) / Status oferty |
apiIcdfAccess | 0 | Dostęp do CustomerAPI, "0" (nie), "1" (tak) |
Import bazy klientów z pliku
Dodawanie klientów za pomocą pliku odbywa się w sekcji
KLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i import klientów > Dodać nowych klientów
. W tym miejscu możliwe jest dodanie pliku z danymi klientów.
Po wybraniu pliku, należy wybrać opcję
sprawdź i zaimportuj
. System sprawdzi składnię przesłanego pliku. Jeśli znajdzie kolumny lub węzły (nazwy nagłówków/węzłów), których nie zna, zapyta o zmapowanie tych opcji na takie, który istnieją w systemie i są wolne (nie występują w pliku w innych węzłach).Następnie, po poprawnym zaczytaniu pliku, należy wybrać, których klientów panel ma zaimportować.
W przypadku niepowodzeń przy jakichkolwiek rekordach, informacja o braku zaimportowania oraz jego powód, podane będą w ostatniej kolumnie na wskazanej liście.
Żeby wybrać klientów zaimportowanych, należy zmienić zakładkę, a następnie zaznaczyć wybranych klientów checkbox'em i zlecić wysyłkę maili do tych klientów w sekcji ADMINISTRACJA > System > Konfiguracja wiadomości transakcyjnych > wybór sklepu > Klienci
i wybrać wiadomość Mail po zaimportowaniu klientów przez support
.
Należy pamiętać, że plik CSV oraz XML muszą mieć poprawną strukturę, żeby system je przyjął. Dokumentacja wymogów co do pliku dostępna jest pod adresem https://www.idosell.com/pl/developers/import-danych/import-klientow/ .
Import bazy klientów z innych systemów
Dostępny jest również moduł do importu bazy klientów z innych systemów. Obecnie istnieje możliwość tzw. migracji z systemów Shoper, PrestaShop oraz WooCommerce. Wszystkie 3 sposoby wykorzystują API tych systemów, co oznacza, że po stronie IdoSell należy wprowadzić odpowiednie dane dostępowe:
Shoper – login i hasło użytkownika,
PrestaShop - klucz usługi sieciowej z ustawień API,
WooCommerce – ConsumerKey oraz ConsumerSecret.
Moduł jest dostępny w sekcji KLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i import klientów > Migracja klientów z innego sklepu
Po skonfigurowaniu połączenia system zapyta, do którego sklepu w panelu przypisać migrowanych klientów. Następnie należy Zapisać i zlecić import.
Tak dodany import przekazywany jest do kolejki importów. Kolejkę można sprawdzić w sekcji
KLIENCI > Zarządzanie klientami > Eksport i import klientów > Migracja klientów z innego sklepu > Kolejka zaplanowanych importów
. W kolumnie Status pojawi się napis Oczekuje na wygenerowanie pliku XML. Gdy system pobierze wszystkie potrzebne dane, status zmieni się na Oczekuje na weryfikację i będzie możliwe dalsze procesowanie importu.Status postępu pobierania danych możesz śledzić pod linkiem szczegóły i status generowania.
Jeśli klikniesz w link usuń źródło, proces pobierania danych zostanie trwale przerwany.
Na liście importów dla wgranego pliku importu wybierz Sprawdź i zaimportuj
. System sprawdzi poprawność pliku. Jeśli zweryfikuje go poprawnie, następne kroki będą analogiczne do kroków od punktu 3. w poprzednim podrozdziale.