Dodawanie nowego zamówienia

Moduł "Dodawanie nowego zamówienia" znajdziesz, przechodząc w menu do: Sprzedaż -> Zamówienia -> Dodaj nowe zamówienie. Umożliwia on ręczne wprowadzenie zamówienia do systemu, co jest szczególnie przydatne, gdy klient składa zamówienie poza sklepem internetowym, np. przez telefon lub email. Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiony został wygląd opisywanego modułu.

Na głównym ekranie znajdziesz pola, takie jak: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, NIP, E-mail, Telefon czy ID/Login. Dzięki nim możesz szybko zidentyfikować klienta, który już istnieje w systemie, i rozpocząć dla niego dodawanie nowego zamówienia, klikając przycisk "Przejdź do dodawania zamówienia dla wybranego konta". Jeśli natomiast masz do czynienia z nowym klientem, wystarczy, że skorzystasz z przycisku "Zacznij tworzyć nowe konto dla klienta", a system poprowadzi Cię przez proces dodania jego danych i kontynuacji zamówienia.

Przejdź do dodawania zamówienia dla wybranego konta

Po wybraniu klienta i kliknięciu "Przejdź do dodawania zamówienia dla wybranego konta", otwiera się okno, w którym można wprowadzić wszystkie niezbędne informacje dotyczące nowego zamówienia. W tym miejscu możesz zarządzać danymi kontaktowymi, billingowymi oraz dostawy dla wybranego klienta. Okno to umożliwia także skonfigurowanie preferencji zamówienia, sposobu płatności, rodzaju dokumentów, a także dodanie notatek do konta klienta. Wszystko to zapewnia pełną kontrolę nad zamówieniem i pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb klienta. Poniżej przedstawiony został zrzut ekranu z modułu dodawania nowego zamówienia z szczegółowym opisem wszystkich elementów.

1. Dane kontaktowe

• Adres e-mail: Adres e-mail klienta, który można edytować poprzez kliknięcie ikony ołówka.

• Telefon: Numer telefonu klienta, z możliwością edycji.

• Język: Język komunikacji z klientem, np. Polski, Angielski.

2. Dane bilingowe

• Typ konta: Opcje do wyboru to Firma lub Osoba prywatna.

• Płeć: Wybór płci klienta (Mężczyzna/Kobieta), co może być przydatne w personalizacji komunikacji.

• NIP: Numer identyfikacji podatkowej klienta, szczególnie ważny dla kont firmowych. Numer ten może zostać pobrany z bazy danych i automatycznie sprawdzony pod kątem poprawności.

• Firma: Nazwa firmy klienta.

• Adres (Ulica, Kod pocztowy, Miasto): Informacje o adresie bilingowym.

• Wystaw dokument: Opcje wyboru, jaki rodzaj faktury zostanie wystawiony dla zamówienia: Faktura elektroniczna, Faktura papierowa, lub Nie wystawiaj faktury.

3. Dane pobrane z REGON

• Sekcja zawiera informacje automatycznie pobrane z bazy REGON, takie jak pełna nazwa firmy i adres. Jest to szczególnie pomocne w szybkim i poprawnym wprowadzaniu danych.

4. Adres dostawy

• Zawiera dane odbiorcy, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto i numer telefonu.

• Edytuj adres: Kliknięcie pozwala na zmianę istniejącego adresu dostawy.

• Podmień adres: Umożliwia wybranie zupełnie innego adresu dostawy z listy adresów przypisanych do klienta.

5. Notatka do konta klienta

• Pole, w którym można dodać dodatkowe informacje związane z klientem, np. specjalne życzenia lub uwagi dotyczące zamówienia. Jest to przestrzeń na wpisanie szczegółów, które mogą być istotne przy realizacji zamówienia.

6. Saldo i historia klienta

• Stan salda: Wyświetla bieżące saldo klienta.

• Nieopłacone i przeterminowane należności: Informacja o zaległych płatnościach, jeśli występują. Pomaga w ocenie, czy można rozpocząć realizację nowego zamówienia.

• Rabat: Grupa rabatowa, do której klient jest przypisany. Pozwala automatycznie naliczyć rabaty podczas składania zamówienia.

• Zamówienia nieobsłużone: Pokazuje liczbę zamówień klienta, które nie zostały jeszcze obsłużone.

• Liczba reklamacji: Informuje o liczbie zgłoszonych przez klienta reklamacji.

• Liczba zwrotów: Wyświetla, ile razy klient zwrócił zamówione produkty.

7. Preferencje nowego zamówienia

• Typ zamówienia: Możliwość wyboru między zamówieniem detalicznym, a hurtowym.

• Sklep: Wybór sklepu, z którego zostanie złożone zamówienie. Jest to szczególnie przydatne, gdy użytkownik zarządza wieloma sklepami.

• Kurier: Wybór metody dostawy, np. "InPost Paczkomaty 24/7". Pomaga określić, jak produkt zostanie dostarczony do klienta.

• Sposób zapłaty: Wybór metody płatności, np. Kredyt kupiecki.

• Waluta rozliczeniowa: Wybór waluty, w której zostanie rozliczone zamówienie, np. PLN.

• Rozliczanie po cenach: Opcje wyboru rozliczania zamówienia po cenach brutto lub netto.

8. Ostatnie zamówienie

• Sekcja wyświetla informacje o ostatnim zamówieniu złożonym przez klienta, takie jak numer zamówienia, jego status oraz sposób rozliczenia.

9. Dodaj zamówienie

• Przycisk dodawania nowego zamówienia na podstawie wprowadzonych danych

Zacznij tworzyć nowe konto dla klienta

Opcja "Zacznij tworzyć nowe konto dla klienta" jest przeznaczona dla sytuacji, w których chcesz dodać nowe zamówienie dla klienta, którego dane nie są jeszcze wprowadzone do systemu. Jest to bardzo przydatne, gdy nowy klient składa zamówienie poza sklepem internetowym, np. telefonicznie, mailowo czy osobiście. Dzięki tej opcji, w prosty sposób wprowadzisz wszystkie niezbędne dane klienta do panelu, jednocześnie tworząc dla niego nowe konto w systemie. W ten sposób nie tylko dodajesz nowe zamówienie, ale także zakładasz pełny profil klienta w swoim sklepie, co ułatwia późniejsze zarządzanie zamówieniami i kontakt z klientem. Na poniższym zrzucie ekranu zaprezentowany został wygląd ekranu dodawania nowego klienta do panelu podczas tworzenia zamówienia. Poniżej znajduje się również szczegółowy opis wszystkich widocznych na ekranie opcji.

Szczegółowy opis wszystkich opcji

1. Dane bilingowe

• Typ konta: Wybór między Firma a Osoba prywatna. W zależności od wyboru system dostosuje wymagane pola, np. dla firmy wymagane będzie podanie danych NIP.

• Imię i Nazwisko: Pola, w których wpisujesz imię i nazwisko klienta. Są one niezbędne, aby poprawnie zidentyfikować klienta w systemie.

• Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Kraj: Tutaj wprowadzasz dane adresowe klienta. Informacje te są wykorzystywane zarówno w procesie fakturowania, jak i w wysyłce zamówienia.

• Wystaw dokument: Opcje pozwalające zdecydować, jaki rodzaj dokumentu zostanie wystawiony dla klienta: Faktura elektroniczna, Faktura papierowa, lub Nie wystawiaj faktury.

2. Adres dostawy

• Taki sam adres dostawy jak adres bilingowy: Domyślnie włączona opcja, która automatycznie kopiuje dane adresowe z sekcji bilingowej do adresu dostawy. Można ją wyłączyć, jeśli adres dostawy jest inny.

3. Dane kontaktowe

• Adres e-mail: Miejsce, gdzie wpisujesz adres e-mail klienta. Jest to kluczowe dla komunikacji z klientem oraz wysyłki potwierdzeń zamówień.

• Telefon: Numer telefonu klienta. Ułatwia to kontakt w razie pytań dotyczących zamówienia lub dostawy.

• Język: Wybór języka, w jakim będą prowadzone wszelkie komunikaty i faktury dla klienta.

4. Dane konta

• Login generowany automatycznie: Domyślnie włączona opcja, która automatycznie generuje login dla nowego klienta. Możesz ją wyłączyć i wpisać własny login.

• Login, Hasło: Pola te są automatycznie wypełniane, jeśli włączona jest opcja automatycznego generowania. W przeciwnym razie, możesz ręcznie ustawić login i hasło.

• Informuj klienta o założeniu konta: Możesz włączyć lub wyłączyć opcję automatycznego powiadomienia klienta o utworzeniu nowego konta. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz, aby klient od razu wiedział o możliwości korzystania z konta w sklepie.

5. Notatka do konta klienta

• Pole do wpisania dodatkowych uwag lub informacji dotyczących klienta, które mogą być przydatne w przyszłej komunikacji lub obsłudze zamówienia.

6. Preferencje nowego zamówienia

• Typ zamówienia: Wybór między detalicznym, a hurtowym. Decyzja ta wpływa na sposób rozliczania oraz ceny produktów.

• Sklep: Jeśli zarządzasz kilkoma sklepami, możesz wybrać, dla którego z nich chcesz złożyć zamówienie.

• Kurier: Wybór metody dostawy, np. "UPS". Pozwala to od razu ustalić sposób wysyłki towaru.

• Sposób zapłaty: Wybór metody płatności, np. "Płatność przy odbiorze", "Kredyt kupiecki". Ta opcja pozwala na zdefiniowanie, jak klient ureguluje należność za zamówienie.

• Waluta rozliczeniowa: Możliwość ustawienia waluty, w której zamówienie zostanie rozliczone.

• Rozliczenie tego zamówienia: Określenie, czy zamówienie będzie rozliczane w cenach brutto czy netto.

7. Uwagi klienta do składanego zamówienia

• Pole do wpisania wszelkich uwag lub specjalnych instrukcji dotyczących danego zamówienia. Może to być np. informacja o preferowanym terminie dostawy czy dodatkowych wymaganiach.

8. Dodaj zamówienie

• Przycisk, który finalizuje proces wprowadzania danych klienta i rozpoczyna dodawanie nowego zamówienia. Po jego kliknięciu system zapisuje wszystkie wprowadzone informacje i przechodzi do kolejnego etapu realizacji zamówienia.

Opcja "Zacznij tworzyć nowe konto dla klienta" pozwala na pełne i szczegółowe wprowadzenie danych nowego klienta do systemu, a jednocześnie umożliwia natychmiastowe złożenie dla niego zamówienia.