Instrukcja obsługi IdoSell POS - stara wersja strony

Urozmaicenie sprzedaży bonami towarowymi i kartami podarunkowymi skierowanymi do wybranych, nowych lub lojalnych odbiorców twojego sklepu, zwiększy sprzedaż i wzmocni relacje pomiędzy klientem a oferowanym w sklepie stacjonarnym asortymentem.

Żeby móc skorzystać z płatności bonami towarowymi lub kartami podarunkowymi w swoim punkcie sprzedaży, przejdź w panelu administracyjnym IdoSell do sekcji ANALIZA > Karty podarunkowe i bony , a następnie wybierz Sprawdzić wszystkie karty podarunkowe lub Sprawdzić wszystkie bony towarowe i dodaj tam odpowiednią kampanię wraz z określonymi kodami.

Następnie przejdź do konfiguracji IdoSell POS Setup i w zakładce Stanowisko kasowe zaznacz właściwe formy płatności jako aktywne oraz określ, czy PIN karty ma być wymagany.

Po wprowadzeniu powyższej konfiguracji pozostaje nam jeszcze wykonanie synchronizacji danych w IdoSell POS Server.

Uwaga: Widoczność formy płatności bonem towarowym i kartą podarunkową w IdoSell POS Kasjer uzależniona jest od dostępności aktywnych bonów towarowych i kart podarunkowych w panelu administracyjnym IdoSell. Dlatego formy te nie będą widoczne, nawet jeśli zostały zaznaczone jako aktywne, do czasu, aż w panelu nie pojawią się aktywne kody wybranych kampanii.

Od teraz kasjer będzie miał możliwość wprowadzenia numeru bonu towarowego lub karty podarunkowej i jej PINu za pomocą nowego pola wyświetlanego po wybraniu odpowiedniej formy płatności.

W każdej chwili możesz usunąć bądź zmienić wprowadzony bon towarowy lub numer karty podarunkowej i jej PIN. W tym celu użyj przycisku wyczyść.

Po zatwierdzeniu wpłaty wybraną formą płatności pojawi się okno bilansu tej płatności:

• dla bonu towarowego

• dla karty podarunkowej

Wszystkie zamówienia, w których użytą formą płatności był bon towarowy bądź karta podarunkowa, zostaną automatycznie przesłane do panelu administracyjnego IdoSell od razu po ich realizacji, niezależnie od tego, czy w ustawieniach IdoSell POS Serwera zaznaczona została opcja Dodawaj zamówienia > zwroty do panelu administracyjnego IdoSell natychmiast po dokonaniu sprzedaży > zwrotu w programie kasowym.

Zwiększ sprzedaż i wzmocnij relacje z klientami, oferując rabaty od ilości lub od wartości zamówionych towarów. Zaproponuj atrakcyjniejsze warunki przy podejmowaniu decyzji o większych zakupach.

Żeby włączyć obsługę ofert specjalnych i towarów gratisowych w swoim punkcie sprzedaży, przejdź w panelu do sekcji APPS > Konfiguracja POS i włącz opcję Podczas realizacji paragonu uwzględniaj rabaty z panelu.

Następnie dokonaj synchronizacji danych w IdoSell POS Server i włącz ponownie program kasowy, dzięki czemu nowe ustawienie zostanie zastosowane.

Żeby móc skorzystać z rabatów ilościowych i wartościowych w swoim punkcie sprzedaży, przejdź w panelu administracyjnym IdoSell do sekcji PROMOCJE I RABATY> Rabaty i gratisy , a następnie wybierz Rabaty ilościowe do towarów oraz Dodaj rabat ilościowy, gdzie skonfigurujesz rabat ilościowy i wartościowy.

Następnym krokiem jest dodanie rabatu.

Następnie dokonaj konfiguracji rabatu ilościowego.

Poniższy zrzut przedstawia skonfigurowane relację pomiędzy konfiguracją rabatów skonfigurowanych w panelu IdoSell a podglądem koszyka w IdoSell POS. Na zrzucie widoczne są zadeklarowane wartości rabatu ilościowego dla towarów i podgląd zamówienia w aplikacji kasowej POS.

Scenariusz działa również przy zastosowaniu różnych towarów w koszyku POS. Dla tego scenariusza również jest przydzielony rabat ale zastosowany do każdego z towarów w koszyku. Obrazuje to zrzut poniżej.

Podczas zakupów, w których klient nie przekroczy określonego progu kwoty, pojawi się sugestia zaproponowania klientowi dodania do paragonu towaru o określonej wartości w celu uzyskania rabatu.

Krok 1. Wyszukanie utworzonego wcześniej w systemie zwrotu na podstawie jego numeru

Żeby zrealizować zwrot internetowy, który został już wcześniej dodany do systemu, przejdź do modułu Zwroty i w filtrach wyszukiwarki ustaw wyszukiwanie:

• Na podstawie numeru zwrotu internetowego

W filtrach wyszukiwarki wybierz opcję zwrot internetowy oraz numer, a następnie podaj numer systemowy szukanego zwrotu:

• Na podstawie numeru zamówienia, do którego został on wystawiony:

W filtrach wyszukiwarki wybierz opcję zwrot internetowy oraz numer zamówienia, a następnie podaj numer systemowy zamówienia, do którego został wystawiony szukany zwrot:

Po kliknięciu Szukaj, aplikacja POS połączy się z panelem IdoSell w celu pobierania z niego informacje o szukanym zwrocie:

W przypadku gdy w panelu IdoSell do wskazanego zamówienia będzie dodany więcej niż jeden zwrot, IdoSell POS wyświetli ich pełne zestawienie:

Będziesz miał też możliwość przejścia do szczegółów interesującego cię zwrotu:

Krok 2. Wybór liczby sztuk, które klient faktycznie zwraca oraz ustalenie wysokości zwracanej kwoty

W oknie szczegółów wyświetlonego zwrotu możesz zweryfikować, jaka ilość sztuk została zadeklarowana do zwrotu (kolumna Ilość zwracana), a następnie zdecydować, jaka ilość faktycznie została przyjęta po zrealizowaniu zwrotu (kolumna Ilość przyjęta). W tym miejscu możesz zwiększać lub zmniejszać wskazaną ilość do poziomu ilości możliwej do zwrotu (kolumna Możliwe do zwrotu). Pozycje z Ilością przyjętą wskazującą na wartość "zero", zostaną pominięte (nie zostaną zwrócone).

Oprócz ilości przyjętej możesz również zmienić wartość zwracanej kwoty jednostkowej, decydując tym samym czy klient otrzyma zwrot pełnej ceny za dany towar, czy też zostanie ona obniżona ze względu np. na jakieś dodatkowe czynniki:

Kliknięcie zielonego przycisku Zrealizuj zwrot wywoła aktualizacje danych w szczegółach zwrotu w panelu IdoSell oraz pobranie aktualnego zestawienia środków, jakie klient powinien otrzymać w momencie pozytywnego rozpatrzenia jego zwrotu.

Krok 3. Wybór formy płatności, w której środki zostaną zwrócone klientowi oraz możliwość zdecydowania, czy zwrot ma być rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie

W oknie podsumowania realizowanego zwrotu możesz:

• zdecydować, w jakiej formie chcesz zwrócić klientowi należne mu środki pieniężne. Do wyboru w tym miejscu masz następujące formy płatności:

  • gotówka,

  • karta płatnicza,

  • raty,

  • bon towarowy,

  • saldo klienta.

Uwaga: o widoczności tych form decydują ustawienia Formy płatności aktywne w podsumowaniu paragonu i zwrotu dostępne w zakładce Stanowisko kasowe w aplikacji IdoSell POS Setup.

Forma Karta podarunkowa jest dostępna tylko w podsumowaniu paragonu.

• zweryfikować szczegółowe zestawienie wartości zwrotu rozbite na:

  • wartość towarów,

  • opłatę za przesyłkę z zamówienia,

  • dodatkową opłatę za płatność z zamówienia.

• zdecydować, czy realizowany zwrot zostanie rozpatrzony pozytywnie (zielony przycisk Zwrot rozpatrzony pozytywnie) czy negatywnie (czerwony przycisk Zwrot rozpatrzony negatywnie)

Obsługa wypłat środków na saldo klienta będzie możliwa po włączeniu opcji Podczas realizacji zamówienia umożliwiaj przypisywanie klientowi karty stałego klienta, którą znajdziesz w IdoSell POS Setup, w zakładce Stanowisko kasowe > Formy płatności aktywne w podsumowaniu paragonu i zwrotu:

Po włączeniu powyższej opcji, wybór formy płatności "Saldo klienta" będzie możliwy podczas zatwierdzenia wypłaty w szczegółach podsumowania realizowanego zwrotu:

Żeby włączyć obsługę zwrotu kosztów dostawy oraz dodatkowej opłaty za wybraną formę płatności w swoim punkcie sprzedaży, przejdź w panelu do sekcji USTAWIENIA > Konfiguracja zwrotów i reklamacji przestaw na tak opcje: Czy zwracać opłatę za przesyłkę oraz Czy zwracać dodatkową opłatę za wykorzystaną w zamówieniu formę płatności:

Uwaga: Pamiętaj, że te ustawienia są wspólne zarówno dla wszystkich twoich punktów sprzedaży stacjonarnej, jak i stron sklepów internetowych.

Po włączeniu powyższej opcji stosowne kwoty będą wyświetlane w podsumowanie wartości realizowanego zwrotu:

Żeby włączyć obsługę kodów i kart rabatowych w swoim punkcie sprzedaży, przejdź w panelu do sekcji APPS > Konfiguracja POS i włącz opcję Podczas realizacji paragonu uwzględniaj rabaty z panelu:

Następnie dokonaj synchronizacji danych w IdoSell POS Server i włącz ponownie program kasowy, dzięki czemu nowe ustawienie zostanie zastosowane.

Od teraz kasjer będzie miał możliwość wprowadzenia numeru kodu rabatowego lub karty rabatowej za pomocą nowego pola w oknie "Rabat":

W każdej chwili możesz usunąć lub zmienić kod rabatowy / numer karty rabatowej. W tym celu użyj przycisku "wyczyść:

• Rabat wynikający z prowadzonego kodu / karty rabatowej uwzględniany jest zawsze od ceny widniejącej w kolumnie "Cena":

• Cena uwzględniająca rabat wyświetla się w kolumnie "Cena sprzedaży":

• Jeśli użyjesz rabatu na cały paragon, nie będziesz miał możliwości wprowadzenia kodu / karty rabatowej i vice versa:

• Jeśli przypiszesz do paragonu klienta, który ma dodaną w konfiguracji swojego konta kartę rabatową, to zostanie ona od razu uwzględniona.

  • Jeśli przypiszesz do paragonu klienta i podasz dla niego nowy numer karty rabatowej (nieaktywowany wcześniej), to taka karta rabatowa zostanie automatycznie aktywowana po wystawieniu paragonu. W tym przypadku nie będziesz musiał ręcznie aktywować karty rabatowej w panelu, tak jak to jest w przypadku zamówień złożonych w sklepie internetowym.

  • Jeśli opcja Podczas realizacji paragonu uwzględniaj rabaty z panelu znajdująca się w sekcji APPS > Konfiguracja POS jest wyłączona, to nie będziesz miał możliwości podania numeru kodu / karty rabatowej:

Obsługa kart stałego klienta będzie możliwa po włączeniu opcji Podczas realizacji zamówienia umożliwiaj przypisywanie klientowi karty stałego klienta, którą znajdziesz w IdoSell POS Setup, w zakładce Stanowisko kasowe > Identyfikacja klienta:

Po włączeniu powyższej opcji, wygenerowanie karty stałego klienta będzie możliwe zarówno po dodaniu konta nowego klienta, jak i w momencie przypisywania do zamówienia klienta, który posiada już konto w twoim sklepie internetowym. W tym celu skorzystaj z opcji Załóż klientowi kartę stałego klienta i przypisz go do realizowanego zamówienia:

Skorzystanie z wyszukiwarki po lewej stronie przypisze istniejącego już klienta, ale nie umożliwi wystawienia mu karty stałego klienta.

Samo wygenerowanie karty stałego klienta jest bardzo proste.

1. Wybierz z listy rodzaj karty.

1. Uzupełnij pole numeru karty, wpisując numer ręcznie lub pozostawiając pole puste w celu wygenerowania numeru automatycznie. Następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

1. PIN do karty generowany jest zawsze automatycznie i jest wyświetlany w podsumowaniu po wygenerowaniu karty stałego klienta:

Dodatkowo, jeśli w panelu administracyjnym IdoSell masz skonfigurowaną wysyłkę powiadomień E-mail i SMS dotyczących kart stałego klienta, wtedy również w tym przypadku klient otrzyma takie powiadomienie automatycznie.

Masz możliwość podglądu wystawionych kart stałego klienta dla danego klienta. Opcję Pokaż kartę stałego klienta znajdziesz w menu kontekstowym przypisanego klienta do paragonu:

W przypadku większej ilości kart wyświetli się lista kart:

Jeśli klient posiada kartę stałego klienta, możesz wyszukać go po jej numerze. Wystarczy, że wpiszesz numer karty stałego klienta po lewej stronie w polu wyszukiwarki:

Jeśli wpisany numer jednoznacznie wskaże danego klienta, będziesz mógł od razu przypisać go do paragonu. Nie ma wtedy konieczności wybierania go z okna wyników wyszukiwania, które może pojawić się w przypadku znalezienia większej liczby wyników wyszukiwania, jeśli np. wpisałeś nazwisko klienta:

Dzięki IdoSell POS możesz obsługiwać szufladę kasową w swoim sklepie stacjonarnym. Zapoznaj się z poniższą instrukcją i dowiedc się jak włączyć tę funkcję.

Aktualnie obsługa szuflady kasowej wspierana jest dla drukarek z protokołem Novitus, POSNET i Innova.

Włączenie obsługi szuflady kasowej odbywa się w nowej zakładce w programie do konfiguracji IdoSell POS o nazwie IdoSell POS Setup "Stanowisko kasowe".