Automatyzacja wystawiania dokumentów sprzedaży
Automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży
W panelu IdoSell możliwe jest włączenie automatu, który będzie generował potrzebne dokumenty sprzedaży dla zamówień przy zmianie statusu. Celem włączenia automatu należy przejść w głównym menu do modułu USTAWIENIA > Automatyzacja procesów > Automatyzacja wystawiania dokumentów sprzedaży dla zamówień i włączyć opcję Automatycznie wystawiaj dokumenty sprzedaży na tak. Następnie należy wybrać, na którym statusie wskazane dokumenty będą wystawiane i określić scenariusze, kiedy wystawiana jest faktura, potwierdzenie sprzedaży i paragon.
Wystawianie faktur dla zamówień zawierających towary wirtualne odbywa się zgodnie z konfiguracją automatyzacji dokumentów sprzedaży. Jeśli w ustawieniach automatyzacji nie została zaznaczona opcja wystawiania faktury na statusie wysłane, to po zmianie statusu zamówienia na wysłane faktura nie zostanie automatycznie wygenerowana.
Dzięki temu obsługa sklepu ma pełną kontrolę nad momentem wystawienia dokumentu sprzedaży — również w przypadku zamówień składających się wyłącznie z towarów wirtualnych.
Automatyczna wysyłka dokumentów sprzedaży na adres email
Automatyzacja pozwala na wystawienie dokumentów sprzedaży. Jeśli chcemy, żeby dokument ten również był wysyłany do klienta na adres email, należy włączyć stosowny automat w module USTAWIENIA > Dokumenty sprzedaży (EDI) a następnie ustawić Wystawione faktury będą automatycznie wysyłane na e-mail kupującego:
tak- natychmiast po wystawieniu dokumentu;tak- w momencie, gdy zamówienie osiągnie status Wysłane/Odebrane.
Powyższe automaty działają wtedy, kiedy w ustawieniach USTAWIENIA > Dokumenty sprzedaży (EDI) zaznaczona jest opcja Dokumenty sprzedaży wystawiaj - bezpośrednio w panelu IdoSell oraz w zewnętrznym systemie ERP gdy dokument zostanie zaimportowany do zamówienia.
