Konfiguracja danych na dokumentach sprzedaży

Dane sprzedawcy określają informacje prezentowane na dokumentach sprzedaży i w sklepie. W jednym panelu możesz korzystać ze wspólnych danych albo włączyć usługę Oddział firmy i wprowadzić odrębne dane dla wybranego sklepu.

• Jak skonfigurować dane na dokumentach sprzedaży,

• Jak skonfigurować usługę Oddział firmy i dane sprzedawcy,

• Jak skonfigurować sprzedaż dla firmy zwolnionej z VAT,

• Które ustawienia działają dla pojedynczego sklepu, a które obejmują cały panel,

• Czy masz przygotowane dane firmy, NIP, REGON i dane kontaktowe?

• Czy wiesz, które sklepy mają korzystać z odrębnych danych sprzedawcy?

• Czy wiesz, czy firma jest płatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia?

W tej sekcji skonfigurujesz podstawowe dane używane na dokumentach sprzedaży. Ustawienia te będą wspólne dla wszystkich sklepów, dla których nie wprowadzono odrębnych danych sprzedawcy.

1. Przejdź do USTAWIENIA > Dane firmy.

2. Uzupełnij sekcję Domyślne dane do dokumentów sprzedaży.

3. W sekcji Informacje dodatkowe możesz uwzględnić dodatkowe informacje takie jak: E-mail, Telefon komórkowy, Telefon stacjonarny, Fax, WhatsApp, NIP, KRS, REGON, Konto bankowe, SWIFT/BIC, Nazwa banku, Stan/prowincja, Numer EORI, Numer BDO, Numer GLN, Numer BN (Business Number), Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze nieunijnej.

4. Za pomocą przycisku Dodaj element możesz dodać dowolną ilość informacji dodatkowych.

5. Zapisz zmiany. Te dane będą używane przez sklepy, dla których nie skonfigurowano odrębnych danych sprzedawcy.

Numer konta do wpłat, kod SWIFT i nazwa banku są w tym miejscu zablokowane. Dane te pochodzą z domyślnego profilu płatności, który możesz edytować w następujący sposób.

1. Przejdź do USTAWIENIA > Płatności.

2. Edytuj domyślny profil płatności.

3. W zakładce Przelew bankowy uzupełnij niezbędne informacje.

Uzupełnij podstawowe dane firmy. Jeśli wybrany sklep ma korzystać z innych danych sprzedawcy, włącz dla niego usługę Oddział firmy. Dane kontaktowe dla wersji językowych i dane bankowe konfigurujesz osobno (więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).

1. Przejdź do USTAWIENIA > Dane firmy.

2. W sekcji Dane kontaktowe i dane do dokumentów sprzedaży odszukaj właściwy sklep.

3. W kolumnie Dane do dokumentów sprzedaży kliknij zmień.

4. W otwartym oknie włącz usługę "Oddział firmy", jeśli sklep ma korzystać z odrębnych danych.

5. Wprowadź dane sprzedawcy dla tego sklepu.

Usługa Oddział firmy jest szczególnie przydatna w przypadku sprzedaży międzynarodowej, gdy firma posiada oddział lub odrębną spółkę za granicą. Przykładowo, dla dodatkowego sklepu prowadzącego sprzedaż w Niemczech możesz skonfigurować dane niemieckiej spółki jako dane sprzedawcy.

Po włączeniu usługi dane oddziału są wykorzystywane również w zamówieniach i danych kontaktowych sklepu, w tym na stronie kontaktowej oraz w wiadomościach e-mail i SMS.

Usługa Oddział firmy jest dodatkowo płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem .

Dane kontaktowe możesz skonfigurować oddzielnie dla poszczególnych wersji językowych sklepu. Dzięki temu klienci korzystający z danej wersji językowej mogą zobaczyć właściwe dane osoby lub zespołu odpowiedzialnego za ich obsługę. Dla każdej wersji językowej możesz zdefiniować m.in. inne numery telefonów, adresy e-mail, nazwę właściciela oraz adres do korespondencji.

1. Przejdź do USTAWIENIA > Dane firmy.

2. W sekcji Dane kontaktowe i dane do dokumentów sprzedaży odszukaj właściwy sklep.

3. W kolumnie Dane kontaktowe kliknij edytuj.

4. Wybierz odpowiednik język, dla którego chcesz edytować dane.

5. Wprowadź dane kontaktowe, które mają być wykorzystywane dla wybranej wersji językowej sklepu.

6. Klilnij Zmień.

Skonfigurowane informacje mogą być wyświetlane w sekcji kontaktowej sklepu oraz wykorzystywane jako zmienne w dokumentach sprzedaży.

Jeśli Twoja firma korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, możesz skonfigurować panel IdoSell tak, aby zamówienia oraz dokumenty sprzedaży były rozliczane bez naliczania VAT. Ustawienie dotyczy całego panelu administracyjnego i wpływa między innymi na sposób rozliczania zamówień, zawartość dokumentów sprzedaży oraz wydruk paragonów fiskalnych.

1. Przejdź do USTAWIENIA > Dane firmy.

2. Odszukaj ustawienie Płatnik VAT.

3. Wybierz nie.

4. Podczas zmiany zdecyduj, czy chcesz kontynuować dotychczasową numerację faktur, czy ją zmienić.

Po włączeniu tego ustawienia dokumenty sprzedaży są dostosowane do sprzedaży zwolnionej z VAT:

• nie zawierają informacji o kwocie i wartości netto,

• nie zawierają informacji o stawce VAT,

• ich tytuł nie sugeruje sprzedaży z VAT, np. zamiast Faktura VAT stosowany jest tytuł Faktura.

Dla sprzedawców niebędących płatnikami VAT dostępne są dedykowane szablony faktury oraz korekty faktury, przygotowane z myślą o dokumentach bez VAT.

W takim przypadku system nie uwzględnia konfiguracji Kolumny pokazywane na dokumentach sprzedaży dostępnej w: USTAWIENIA > Dokumenty sprzedaży (EDI) > Ustawienia wydruków dokumentów sprzedaży.

Nowe zamówienia są dodawane w panelu z rozliczeniem brutto, ale bez naliczania podatku VAT. Tego sposobu rozliczenia nie można zmienić na inny. Ustawienie „Płatnik VAT: nie” jest nadrzędne względem ustawienia „Sprzedaż z VAT” na karcie klienta oraz w USTAWIENIA > Kraje dostaw i płatności. Ustawienia te pozostają bez zmian, ale nie wpływają na rozliczenie zamówień.

Wszystkie towary na paragonach fiskalnych są drukowane ze zwolnioną stawką VAT. System nie uwzględnia przy tym ustawienia Pozwalaj na wydruk paragonów fiskalnych bez VAT do zamówień pochodzących spoza wybranego kraju dostępnego w: USTAWIENIA > Dokumenty sprzedaży (EDI) > Ustawienia drukarki fiskalnej.

Ustawienie możesz ponownie zmienić na Płatnik VAT: tak. Podczas zmiany możesz zdecydować, czy zachować numerację dokumentów sprzedaży obowiązującą przed przejściem na sprzedaż bez VAT. Jeśli wybierzesz zmianę numeracji, możesz również zmienić prefiksy poszczególnych rodzajów dokumentów. Po ponownym włączeniu rozliczania VAT:

• zamówienia są rozliczane zgodnie z ustawieniem Sprzedaż z VAT na karcie klienta oraz w ustawieniach obsługi dostaw i płatności dla kraju,

• dokumenty sprzedaży ponownie korzystają z konfiguracji kolumn określonej w USTAWIENIA > Dokumenty sprzedaży (EDI) > Ustawienia wydruków dokumentów sprzedaży.